GOL atualiza plano financeiro de cinco anos em meio à reestruturação sob Chapter 11

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A GOL Linhas Aéreas divulgou a atualização de seu Plano Financeiro de Cinco Anos, em conformidade com a legislação brasileira e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O documento foi publicado por meio de Fato Relevante e servirá como base para a reestruturação financeira da companhia, conduzida sob proteção do Chapter 11, nos Estados Unidos.

Segundo o CEO da GOL, Celso Ferrer, a empresa tem registrado avanços relevantes no processo de reorganização. De acordo com o executivo, a companhia obteve concessões importantes junto a arrendadores, solucionou pendências de manutenção e dívidas vencidas, além de firmar acordos com stakeholders estratégicos, que deverão resultar em uma redução significativa do endividamento.

Considerando uma taxa de câmbio de R$ 6,04, o plano atualizado reúne iniciativas voltadas à recuperação operacional e financeira da empresa. Entre os principais destaques estão a aprovação do Plano de Reestruturação protocolado em 9 de dezembro de 2024 no Bankruptcy Court for the Southern District of New York, a conversão de dívida em ações, a fim de reduzir o passivo financeiro, além de um aumento de capital de US$ 330 milhões.

O plano também prevê a contratação de uma nova dívida com prazo de cinco anos, no valor de US$ 1,54 bilhão, destinada ao pagamento de obrigações existentes e ao reforço de caixa. A GOL projeta que essas medidas permitirão reduzir o endividamento líquido, recompor a frota operacional e retomar níveis considerados saudáveis de EBITDA até 2026.

A audiência para aprovação do disclosure statement do plano de reestruturação está marcada para o dia 13 de fevereiro de 2025. Após essa etapa, a companhia iniciará a coleta de votos entre os credores, com informações e atualizações disponibilizadas no site da Kroll, responsável pela condução do processo.

A reestruturação da GOL conta com o apoio de uma equipe especializada, formada pela Milbank LLP como assessor jurídico nos Estados Unidos, Seabury Securities LLC como assessor financeiro e banco de investimento, AlixPartners, LLP como consultoria de reestruturação, e Lefosse Advogados como assessor jurídico no Brasil.

Com a execução do plano, a GOL busca fortalecer sua estrutura financeira e se posicionar de forma mais resiliente diante dos desafios do setor aéreo nos próximos anos.