GOL Linhas Aéreas Apresenta Plano Financeiro Revisado para Reestruturação Sob Chapter 11
- BRASIL AVIATION • Miguel Barbosa
- 16 de jan
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A GOL Linhas Aéreas atualizou seu Plano Financeiro de Cinco Anos, em conformidade com a legislação brasileira e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O documento, divulgado como Fato Relevante, servirá de base para a reestruturação financeira da empresa, conduzida sob proteção do Chapter 11, nos Estados Unidos.
De acordo com Celso Ferrer, CEO da GOL, a companhia tem avançado no processo de reorganização. "Desde o início, conquistamos concessões importantes com arrendadores, resolvemos pendências de manutenção e dívidas vencidas, e firmamos acordos com stakeholders estratégicos que, ao serem implementados, reduzirão significativamente nossa dívida", afirmou Ferrer.
Principais pontos do Plano Revisado
O plano, que considera uma taxa de câmbio de R$ 6,04, destaca ações voltadas para a recuperação operacional e financeira da companhia:
Aprovação do Plano de Reestruturação protocolado no Bankruptcy Court for the Southern District of New York, em 9 de dezembro de 2024.
Conversão de dívida em ações, reduzindo o passivo financeiro da empresa.
Aumento de capital de US$ 330 milhões e contratação de uma nova dívida de cinco anos no valor de US$ 1,54 bilhão, destinada ao pagamento de dívidas existentes e reforço de caixa.
A GOL projeta que esses esforços permitirão reduzir o endividamento líquido, restaurar sua frota operacional e retomar níveis saudáveis de EBITDA até 2026.
Próximos Passos
A audiência para aprovação do disclosure statement do plano de reestruturação está marcada para o dia 13 de fevereiro de 2025. Após essa etapa, a empresa iniciará a coleta de votos entre os credores, com detalhes divulgados no site da Kroll, responsável pelo processo de votação.
Assessoria Técnica e Jurídica
Para apoiar a reestruturação, a GOL conta com uma equipe multidisciplinar de especialistas:
Milbank LLP como assessor jurídico nos EUA.
Seabury Securities LLC como assessor financeiro e banco de investimento.
AlixPartners, LLP como consultoria de reestruturação.
Lefosse Advogados responsável pela assessoria jurídica no Brasil.
Com essa reestruturação, a GOL busca se consolidar como uma companhia financeiramente mais sólida e preparada para enfrentar os desafios do setor aéreo nos próximos anos.
