Azul conclui reestruturação financeira e elimina R$ 11 Bilhões em dívidas

Imagem: Everson Vansoski via Aeronaves.info

A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta terça-feira a conclusão de um processo estratégico de negociação com arrendadores, fabricantes de aeronaves e credores, resultando na eliminação de mais de R$ 11 bilhões em dívidas e obrigações financeiras. Essa reestruturação reforça a posição da companhia no mercado e melhora sua saúde financeira.

Entre os principais resultados da negociação estão:

• Troca de instrumentos conversíveis por ações preferenciais, avaliadas em R$ 3,3 bilhões;

• Conversão de mais de R$ 4,6 bilhões em dívidas financeiras, com vencimentos para 2029 e 2030;

• Melhorias significativas no fluxo de caixa, garantindo maior estabilidade financeira para os próximos anos.

Superando desafios e fortalecendo o futuro

O ano de 2024 trouxe desafios significativos para a Azul, incluindo a desvalorização do real frente ao dólar, os altos custos operacionais com o querosene de aviação, a judicialização crescente no setor, além de fatores externos, como a crise global da cadeia de suprimentos e as enchentes no Rio Grande do Sul.

Apesar desse cenário, a Azul conseguiu negociar de forma amigável com seus investidores e parceiros comerciais, restabelecendo a confiança no mercado.

O CEO da Azul, John Rodgerson, destacou a importância desse momento para a companhia:

“Esse processo de negociação torna a Azul mais sólida e robusta. Além da eliminação de R$ 11 bilhões em obrigações financeiras, recebemos hoje um aporte de novo capital de mais de R$ 3,1 bilhões, que reforçará nosso balanço e garantirá que estejamos mais fortes do que nunca.”

Além de proporcionar um alívio financeiro nos próximos três anos, os acordos firmados resultam em uma desalavancagem aproximada de 1,4 vezes nos números pro forma do terceiro trimestre de 2024.

Rodgerson também demonstrou otimismo quanto ao futuro da empresa, destacando a chegada de 15 novos aviões Embraer E2 ao longo do ano. Essas aeronaves serão fundamentais para ampliar a conectividade dos clientes e fortalecer a malha aérea da Azul em todo o Brasil.

O executivo agradeceu a confiança dos parceiros e investidores que possibilitaram a conclusão bem-sucedida da negociação, reforçando o compromisso da companhia em seguir crescendo e inovando no setor aéreo.