Azul prorroga prazo para conclusão das ofertas de troca de títulos
- Miguel Barbosa
- 16 de jan de 2025
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Atualizado: 27 de dez de 2025
A Azul e sua subsidiária Azul Secured Finance LLP anunciaram nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, a prorrogação do prazo para a conclusão das ofertas de troca das Notas Existentes.
Inicialmente previsto para encerrar antes, o novo prazo foi estendido até as 17h00 (horário de Nova York) do dia 21 de janeiro de 2025. A medida amplia a oportunidade para que detentores elegíveis que ainda não participaram possam aderir às Ofertas de Troca.
De acordo com dados apurados até as 23h59 (horário de Nova York) de 15 de janeiro de 2025, a adesão às ofertas atingiu níveis elevados. Foram trocados 99,69% do valor principal das Notas Sêniores Garantidas de 11,930%, com vencimento em 2028; 98,02% das Notas Sêniores Garantidas de 11,500%, com vencimento em 2029; e 94,42% das Notas Sêniores Garantidas de 10,875%, com vencimento em 2030.
A companhia reforça que as Notas Existentes já oferecidas nas Ofertas de Troca não poderão ser retiradas. Conforme comunicado divulgado em 8 de janeiro de 2025, a Azul confirmou que as condições iniciais para as ofertas foram atendidas. Ainda assim, a empresa destaca que não há garantia de que todas as demais condições necessárias para a conclusão das Ofertas de Troca ou para a emissão das Notas Superprioritárias serão integralmente cumpridas ou dispensadas.
A Azul informou que seguirá atualizando investidores e o mercado sobre qualquer novo avanço relacionado às Ofertas de Troca.
