Azul S.A. Anuncia Prorrogação do Prazo para Conclusão das Ofertas de Troca de Notas Existentes

A Azul S.A. e sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, comunicam hoje, 16 de janeiro de 2025, que o prazo para a finalização das ofertas de troca das Notas Existentes foi estendido.

O prazo original foi prorrogado até as 17h00 (horário de Nova York) do dia 21 de janeiro de 2025. A prorrogação oferece uma nova oportunidade para os detentores elegíveis que ainda não realizaram a troca de suas Notas Existentes, permitindo sua participação nas Ofertas de Troca.

Até às 23h59 (horário de Nova York) de 15 de janeiro de 2025, os resultados das ofertas de troca são os seguintes:

99,69% do valor principal das Notas Sêniores Garantidas de 11,930%, com vencimento em 2028, foi trocado;

98,02% do valor principal das Notas Sêniores Garantidas de 11,500%, com vencimento em 2029, foi trocado;

94,42% do valor principal das Notas Sêniores Garantidas de 10,875%, com vencimento em 2030, foram oferecidas, junto às Notas Existentes.

Vale destacar que as Notas Existentes que foram oferecidas nas Ofertas de Troca não poderão ser retiradas.

Conforme divulgado em 8 de janeiro de 2025, a Azul confirmou que as condições para as ofertas de troca foram atendidas. No entanto, ainda não há garantia de que todas as condições necessárias para a realização das Ofertas de Troca ou da emissão das Notas Superprioritárias, conforme mencionado nos anúncios anteriores, serão cumpridas ou dispensadas.

A Azul continuará a manter os investidores e o mercado informados sobre os desenvolvimentos das Ofertas de Troca.